Salesforce to platforma łącząca wszystkie informacje o klientach, która umożliwia budowanie biznesu skoncentrowanego na klientach, począwszy od marketingu, poprzez sprzedaż, obsługę klienta, aż po analizę biznesową. Dzięki temu można w pełni zrozumieć swoich klientów, co przekłada się na sukces firmy.

CallPage i Salesforce: co zyskujesz?

Dane klientów z CallPage i Salesforce zostaną zintegrowane, bezproblemowo z systemami backendowymi innych firm, a nawet danymi legacy i IoT.

Krok 1: Przejdź do panelu klienta w CallPage, wybierz Integracje >>Utwórz nowe integracje. Wybierz aplikację, którą chcesz zintegrować ze swoim kontem.
​

Krok 2: Wybierz Salesforce z listy dostępnych integracji i wybierz widżety i numery, na których chcesz zainstalować integrację.
​

Krok 3: Dodaj opis (alias), który pomoże Ci rozpoznać Twoją nową integrację.

Krok 4: Zainstaluj pakiet Salesforce.
​

Krok 5: Wybierz opcję, którą wolisz i uaktualnij.
​

Krok 6: Zaloguj się przy pomocy Salesforce.
​

Krok 7: Jest gotowy. Wszystkie otrzymane leady zostaną automatycznie przekierowane z Twojego konta CallPage do Salesforce.

Część 2.

Krok 1. Wejdź w Setup w prawym górnym rogu pulpitu Salesforce:
​

Krok 2. Wybierz opcję Setup:
​

Krok 3. Z menu po lewej stronie wybieramy "Obiekt i pola" oraz "Menedżer obiektów":
​

Krok 4. Wybierz opcję "Kontakt":
​

Krok 5: Z menu po lewej stronie wybierz "Układy stron":
​

Krok 6: Wybierz opcję Przypisanie układu strony:
​

Krok 7: Wybierz "Edytuj przypisanie":
​

Krok 8: Zaznacz wiersze, dla których przypisany jest Contact Layout (możesz przeciągnąć mysz, aby zaznaczyć wiele opcji jednocześnie), a następnie wybierz z listy opcji Contact Layout (Zainstalowany pakiet: CallPage) i zapisz:
​

Krok 9: Lista powinna wyglądać tak:
​

Krok 10: Wróć do Object Manager i wybierz Lead:
​

Krok 11: Powtórz krok 6 dla Leads.
​

Teraz możesz cieszyć się swoją integracją!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące CallPage nie wahaj się z nami skontaktować.